

Lançado em 1979 na TV americana como "Rudolph & Frosty: Christmas in July", também foi exibido nas TVs brasileiras como "Natal em Julho". Foi produzido pela Rankin Bass (a mesma de "A Verdadeira História de Papai Noel" e "A Rena do Nariz Vermelho").
Aqui Rudolph (a Rena com nariz vermelho) e seu amigo Frosty (um boneco de neve) resolvem ajudar um sorveteiro e sua noiva, uma equilibrista de circo. Pra salvar o circo da falência, resolvem se apresentar no picadeiro para vender mais ingressos. O problema é que como é feito de neve, Frosty obviamente irá descongelar no circo que fica numa cidade calorenta. Para evitar tal fato, ganha umas "pílulas" mágicas de Winterbolt com uma condição: deve voltar para o Pólo Norte antes do término da queima de fogos do 4 de Julho (o dia da Independência americana e o motivo para filme ser chamado Natal em Julho).
O que não sabem é que o tal Winterbolt é o grande vilão do filme que após séculos dormindo por causa da magia da feiticeira boazinha Lady Boreal resolve se vingar e roubar o lugar do Papai Noel, claro sem nobres intenções.