

No mesmo dia em que termina a 2ª Guerra Mundial o músico Jimmy (Robert De Niro) encontra a cantora Francine (Liza Minnelli).
Eles iniciam um romance e uma parceria artística, que vive momentos turbulentos enquanto eles buscam o sucesso.
| Papel | Herbert Richers – Televisão |
|---|---|
| Adam David Winkler (Jimmy Doyle Jr.) | Peterson Adriano |
| Barry Primus (Paul Wilson) | Nizo Neto |
| Clarence Clemons (Cecil Powell) | Marco Ribeiro |
| David Nichols (Arnold Trench) | Marcelo Meirelles |
| Dick Miller (Dono do Clube Palm) | Luiz Brandão |
| Frank Sivero (Eddie Di Muzio) | Marco Antônio Costa |
| George Memmoli (Nicky) | Garcia Júnior |
| Georgie Auld (Frankie Harte) | Roberto Macedo |
| Lenny Gaines (Artie Kirks) | Jomeri Pozzoli |
| Lionel Stander (Tony Harwell) | Orlando Drummond |
| Liza Minnelli (Francine Evans) | Mônica Rossi |
| Locutor | Ricardo Mariano |
| Murray Moston (Horace Morris) | Newton Martins |
| Outras Vozes | Élcio Romar, Jorge Vasconcellos, Newton Martins, Isaac Schneider, Nelly Amaral, Dario Lourenço, Paulo Pinheiro, André Luiz "Chapéu", Ronaldo Magalhães, Ayrton Cardoso, Luiz Brandão |
| Placas | Newton da Matta |
| Robert De Niro (Jimmy Doyle) | André Filho |