

O filme iniciava com uma seita de adoradores do diabo em um ritual satânico que tinha uma cadela pastor alemão com uma ninhada de cães. O ritual culmina na encarnação de demônios nos pequenos cães. Um destes cães é comprado por uma família. Com o passar dos dias a empregada da casa assusta-se com o olhar do pequeno cão e fala para o pai da família que não liga para o fato e acalma a empregada. A empregada muito religiosa reza em presença do cão que faz com que a mesma prenda fogo em seu corpo. Outros fatos estranhos começam a ocorrer e o pai tenta livrar-se do cão em vão, em uma das suas tentativas leva o cão para longe de sua casa e atira com um revolver contra o mesmo, Nada provocando no cão. Abandonando o cão, o pai volta de carro a sua casa encontrando o cão em frente a sua casa com a sua mulher e filho (ambos dominados pelo demônio). O filme termina com o terrível confronto entre o pai e o demônio.
| Papel | Herbert Richers – Televisão |
|---|---|
| Ike Eisenmann (Charlie Barry) | Cleonir dos Santos |
| Jerry Fogel (Dr. Norm) | Marcos Miranda |
| Ken Kercheval (Miles Amory) | Júlio Chaves |
| Kim Richards (Bonnie Barry) | Denise Simonetto |
| Locutor | Ricardo Mariano |
| Lou Frizzell (George) | Orlando Drummond |
| Martine Beswick (Senhora Vestido de Vermelho) | Glória Ladany |
| Outras Vozes | Dolores Machado, Garcia Neto, José Santana, Ronaldo Magalhães |
| R.G. Armstrong (Dunworth) | João "Jaci" Batista |
| Richard Crenna (Mike Barry) | Francisco Milani |
| Tina Menard (Maria) | Sônia Ferreira |
| Victor Jory (Xamã) | Darcy Pedrosa |
| Yvette Mimieux (Betty Barry) | Sumára Louise |