

Na Inglaterra em 1947, um cirurgião plástico foge para França quando um de seus pacientes sofre traumatismo, devido a uma cirurgia mal sucedida. Uma vez lá, começa a trabalhar num circo. Lá tenta reconstituir uma jovem que ficou desfigurada devido às bombas de guerra. Mais tarde transforma-se no proprietário do circo, e continua a transformar mulheres deformadas em estrelas bonitas de seu espetáculo. A polícia da Scotland Yard e um repórter investigam uma série de crimes quando algumas mulheres são encontradas mortas perto do circo, e começam a suspeitar que o bom doutor possa ser o responsável.
| Papel | Herbert Richers – Televisão |
|---|---|
| Anton Diffring (Dr. Rossiter / Dr. Bernard Schüler) | Álvaro de Aguiar |
| Carla Challoner (Nicole Vanet - criança) | Miriam Ficher |
| Chris Christian (Ringmaster) | Waldyr Sant'anna |
| Colette Wilde (Evelyn Morley Finsbury) | Mara Di Carlo |
| Conrad Phillips (Inspetor Arthur Ames) | Maurício Barroso |
| Donald Pleasence (Vanet) | Magalhães Graça |
| Erika Remberg (Elissa Caro) | Marlene Costa |
| Fred Haggerty (Empregado do circo) | Waldir Fiori |
| Glyn Houston (Anunciador) | Nilton Valério |
| Jack Gwillim (Superintendente Andrews) | Guálter França |
| John Merivale (Edward Finsbury) | Armando Casella |
| Kenneth Griffith (Martin) | Sílvio Navas |
| Locutor | Marcos Batista |
| Peter Porteous (Empregado do circo) | Ribeiro Santos |
| Peter Swanwick (Inspetor Knopf) | Dario Lourenço |
| Vanda Hudson (Magda von Meck) | Maralisi Tartarini |
| William Mervyn (Dr. Morley) | Waldemar Rocha |
| Yvonne Monlaur (Nicole Vanet) | Carmen Sheila |
| Yvonne Romain (Melina) | Sônia Ferreira |