

Edwina Esketh é uma rica e atraente mulher que, embora casada, vive a ter casos extraconjugais. Quando seu marido, Lorde Esketh, vai à Ranchipur, na Índia, a convite da marajoa, ela resolve acompanhá-lo.
Uma vez lá, o casal conhece o jovem e simpático médico, Dr. Safti, reconhecido pelos enormes serviços prestados ao País e considerado pela marajoa como seu herdeiro, já que ela o criou desde criança, quando seus pais morreram de cólera. Edwina logo tenta, sem sucesso, seduzir o jovem médico. Tal rejeição faz com que ela fique cada vez mais determinada a conquistá-lo.
Diante do comportamento da mulher, que se torna público, Lorde Esketh lhe informa que, no dia seguinte, após uma caçada da qual participará, estará voltando sozinho para Londres, onde iniciará os procedimentos para o divórcio.
Durante a caçada, ele é gravemente ferido por um tigre e levado para o hospital. Quando Dr. Safti o visita, ele pergunta ao médico se realmente ama Edwina, ao que este responde que sim.
Fern Simon, filha dos responsáveis pela Missão Americana instalada em Ranchipur, procura Tom Ransome, um veterano de guerra e engenheiro que, embora seja um bom homem, vive embriagado pela cidade por conta de uma decepção do passado. A Tom ela diz que precisa passar a noite em sua casa, onde pode dormir num sofá da sala, a fim de que sua reputação seja destruída e ela possa se livrar de um tal de Sr. Loder. Mesmo assim, ele a leva de volta à Missão.
Com o tempo, Edwina termina se apaixonando pelo Dr. Safti, como nunca acontecera em sua vida. Por outro lado, ele também admite estar apaixonado, de modo que os dois vivem um tórrido 'affair' enquanto se preparam para fugir juntos. Os dois vão a uma recepção na casa dos Adoani. Ao vê-la, Tom lhe pede para que não arruíne a vida do jovem médico. Um terremoto abala a cidade.