A Lágrima que Faltou

Loring "Red" Nichols é um jovem trompetista que vai para Nova York nos anos de 1920 com o objetivo de se tornar famoso. Red arruma emprego na banda Wil Paradise, mas logo pede demissão porque seu desejo é tocar o tradicional jazz Dixieland. É quando ele forma a própria banda, "Five Pennies", que tem a esposa Bobbie como vocalista. O grupo é um sucesso, eles ficam famosos e ricos. Mas no auge da fama, a filha de Red e Bobbie, Dorothy, é vítima da pólio. Red simplesmente deixa todos os negócios e a carreira para trás e se muda para Los Angeles, onde o clima pode ser melhor para a filha. Anos mais tarde, quando a menina já é uma adolescente, ela fica sabendo do passado glorioso dos pais na música. Ela fará de tudo para que eles voltem a tocar e ainda contarão com a ajuda de antigos companheiros.