

Por trás de um comportamento aparentemente maduro, Charly, um homem adulto, esconde uma mentalidade de criança. Seu modo de ser ingênuo e puro desperta o interesse de sua professora. Ela consegue convencê-lo a fazer uma neurocirurgia e ele fica curado. Entre os dois começa um romance. Baseado num curta-metragem escrito por Daniel Keyes.
| Papel | Herbert Richers – Televisão |
|---|---|
| Barney Martin (Hank) | Guálter França |
| Claire Bloom (Alice Kinian) | Marlene Costa |
| Cliff Robertson (Charly Gordon) | Orlando Prado |
| Dick Van Patten (Bert) | Milton Luís |
| Edward McNally (Gimpy) | Ionei Silva |
| Leon Janney (Dr. Richard Nemur) | Jomeri Pozzoli |
| Lilia Skala (Dra. Anna Straus) | Glória Ladany |
| Locutor | Ricardo Mariano |
| Outras Vozes | Armando Casella, Leonardo José, Maralisi Tartarini, Ribeiro Santos, Vera Miranda, Waldemar Rocha |
| Ralph Nelson (Apresentador da convenção) | Leonardo José |
| Ruth White (Sra. Apple) | Neuza Tavares |
| William Dwyer (Joey) | Carlos Marques |