

A história se desenvolve numa Los Angeles imaginária da década de 40, onde todos usam magia com a maior naturalidade. O personagem principal é Harry P. Lovecraft (Fred Ward), o único detetive que não recorre a bolas de cristal e outros recursos mágicos, restringindo-se a usar a razão. Ele é contratado por um milionário excêntrico (David Warner) para recuperar um livro roubado, o Necronomicon. Durante as investigações, descobre que o tal livro traz um feitiço para libertar antigos deuses capazes de dar ao feiticeiro poder para dominar a humanidade. Mas um gangster inescrupuloso também está atrás do livro, e Lovecraft está cercado de perigos. O filme tem atmosfera noir e várias referências satíricas a filmes de detetive e aos contos de horror e ficção de H.P. Lovecraft.
| Papel | Herbert Richers |
|---|---|
| Alexandra Powers (Olivia Hackshaw) | Sylvia Salusti |
| Arnetia Walker (Hypolite Kropotkin) | Maria Helena Pader |
| Becky Mullen (Amber Peru) | Sônia de Moraes |
| Charles Hallahan (Detetive Morris Bradbury) | Mauro Ramos |
| Clancy Brown (Harry Bordon) | Alfredo Martins |
| David Downing (Thadius Pilgrim) | Miguel Rosenberg |
| David Warner (Amos Hackshaw) | Isaac Bardavid |
| Fred Ward (Harry Philip Lovecraft) | Roberto Macedo |
| Julianne Moore (Connie Stone) | Vera Miranda |
| Ken Thorley (Mickey Locksteader) | Ayrton Cardoso |
| Lee Tergesen (Larry Willis / Lilly Sirwar) | Alexandre Moreno |
| Locutor | Márcio Seixas |
| Locutor placas | Leonel Abrantes |
| Peter Allas (Detetive Otto Grimaldi) | Hélio Ribeiro |
| Raymond O'Connor (Tugwell) | Carlos Marques |
| Ritch Brinkley (Dono da Owl Wagon) | José Santa Cruz |
| Vozes adicionais | Ricardo Vooght, Ronaldo Magalhães, Sônia Ferreira |