

Em Sommerton, Tennessee, um promotor racista aconselha policial a se afastar da amante, esposa de um respeitado farmacêutico negro.
| Papel | Herbert Richers – Televisão |
|---|---|
| Anthony Zerbe (Willie Joe Worth) | Pádua Moreira |
| Arch Johnson (Stanley Bumpas) | Guálter França |
| Barbara Hershey (Nella Mundine) | Nair Amorim |
| Chill Wills (Sr. Ike) | Orlando Drummond |
| Dub Taylor (Prefeito) | Magalhães Graça |
| Lee J. Cobb (Oman Hedgepath) | Waldyr Sant'anna |
| Lee Majors (Steve Mundine) | Orlando Prado |
| Locutor | Ricardo Mariano |
| Lola Falana (Emma Jones) | Sônia Ferreira |
| Outras Vozes | Miguel Rosenberg |
| Ray Teal (Chefe de Polícia) | Alberto Perez |
| Roscoe Lee Browne (L.B. Jones) | Jomeri Pozzoli |