

O Mestre foi julgado em Skaro e considerado culpado de uma "lista de crimes do mal". Sua sentença de morte às mãos dos Daleks foi realizada. Seu último desejo era que seus restos mortais sejam devolvidos à Gallifrey por seu arquiinimigo, o Doutor, atualmente em sua sétima encarnação. Durante a viagem de volta para Gallifrey na TARDIS do Doutor, ela treme, fazendo com que a caixa contendo o Mestre quebre e permitindo que ele escape dela. Ele entra na TARDIS, causando problemas nos controles e a força a pousar em Chinatown em São Francisco, Califórnia, durante a mudança de milênio, 1999.
| Papel | Dublavídeo São Paulo – Televisão |
|---|---|
| Daphne Ashbrook (Grace Holloway) | Cecília Lemes |
| Eric Roberts (O Mestre) | Luiz Antônio Lobue |
| Paul McGann (8º Doutor) | Armando Tiraboschi |
| Sylvester McCoy (7º Doutor) | Ézio Ramos |