

Dois mágicos americanos, Peter Johnson e Harvey Garvey, e uma cantora de vaudeville, Hazel Moon, chegam a Port Inferno, uma estranha cidade de um reino árabe encravada no deserto, onde se vêem envolvidos numa trama política em que o legítimo soberano luta para reaver seu trono, usurpado pelo tio, um homem ambicioso e sem escrúpulos.
Inicialmente, Hazel Moon consegue se apresentar no Café de Todas as Nações. Uma vez lá, persuade seu proprietário a contratar seus amigos mágicos.
Uma vez contratados, eles apresentam seus números de magia e, ao final da apresentação, todos vão parar na prisão. Lá, eles conhecem Ramo, um príncipe que havia sido destronado pelo ambicioso e malvado Nimativ. Ramo os procura e se oferece para ajudá-los a fugir da prisão caso eles o ajudem a reconquistar seu trono.