O Terrível Dr.Orloff

Dr. Orlof, um médico da antiga prisão, rapta mulheres bonitas de boates e tenta usar suas peles para reparar o rosto de sua filha destruido pelo fogo. Ele é auxiliado por Morpho, uma monstruosidade deformada que se deleita em morder suas vítimas. Orlof tinha que se apressar, embora pois um inspetor de polícia jovem e sua namorada bailarina investigam em suas práticas sádicas.